传《绝地求生》游戏开发商4月将申请IPO,腾讯成大赢家

腾讯投资的《绝地求生》游戏开发商Krafton,近日又传来即将上市的好消息。4月6日财联社报道称,由腾讯控股投资的Krafton将于4月申请IPO。

一年狂挣1.34万亿韩元

公开资料显示,Krafton成立于2007年,也称为“蓝洞”,2017年该公司因为发布风靡全球的“吃鸡”游戏《PlayerUnknown's Battlegrounds》(下称:《PUBG》)而在游戏行业声名大噪。同年,蓝洞成立子公司PUBG Corp,全面负责该游戏的研发、发行和全球业务。

事实上,自去年下半年以来有关蓝洞公司上市的消息就一直未有间断。2020年10月份,蓝洞向彭博社表示,该公司已聘请大宇未来资产领导计划于明年进行的首次公开募股。同时公司为了加快其股票发行计划,还聘请了瑞士信贷、花旗和摩根大通作为承销商。

一个月前,有银行业消息人士透露,蓝洞计划在3月晚些时候或4月初向韩国交易所(KRX)提交所需文件,进行主要基准KOSPI市场的初步审查程序,这也是IPO的第一步正式步骤。鉴于初审程序通常需要45个工作日或两个月左右的时间才能完成,预计蓝洞最快将于6月进行首次公开募股。

不过两天前,即4月4日据韩媒The Korea Herald(译称《韩国新闻导报》)报道,因为业绩表现强劲,蓝洞预计将加快IPO的步伐。

蓝洞此言非虚,其在年报中表示,该公司去年的销售额猛增53%,达到约1.7万亿韩元(约合人民币993亿元)。

根据蓝洞的2020年业绩报告,公司去年全年的收入为1.67万亿韩元(约合人民币976亿元),同比增长53.6%;营业利润同比增长115.4%,达7739亿韩元(约合人民币45亿元)。净利润也几乎翻了一番,达到5563亿韩元(约合人民币32.5亿元)。

蓝洞业绩表现之所以如此强劲,则主要得益于其移动版爆款手游《绝地求生》的收入贡献。财报显示,2020年蓝洞来自移动设备的收入为1.34万亿韩元,高于2019年的5456亿韩元。2020年蓝洞来自PC和游戏机的销售额达到2649亿韩元295亿韩元,低于2019年的4500亿韩元和802亿韩元。

按地区划分,蓝洞公司在韩国赚得了2020亿韩元,在亚洲其他地区赚得了1.41万亿韩元,在北美和欧洲赚得了329亿韩元。亚洲地区的销售额与上年同期相比增幅最大,达到8150亿韩元。

腾讯位列第二大股东

蓝洞公司旗下明星产品《绝地求生》游戏在全球范围内大受欢迎,人气一直延续至今,今年2月还被评为全球销量最高的手机游戏。公司营收大增的同时蓝洞选择在这个时候IPO,其背后股东自然也将赚得盆满钵满。

根据尤金投资证券公司(Eugene Investment&Securities Co.)1月5日的报告,此次IPO可能会使这家初创公司估值高达30万亿韩元(约合272亿美元)。另蓝洞CEO金昌翰(Kim Chang-han)曾在今年1月份向彭博社透露,公司IPO计划募集资金约数十亿美元。

这意味着,蓝洞公司不仅将成为韩国最大的公司之一,还有可能超越过去KT公司、三星人寿的新股集资额,创下20多年来韩国最大规模IPO的纪录。最新统计表明,迄今为止,韩国最大的IPO是1998年KT公司60亿美元的募资金额,随后是2010年三星人寿保险公司的43亿美元。

值得一提的是,此次IPO坐享资本盛宴的除了包括坚守至今的金昌翰等公司高管,还有位居二股东之位的另一家中国游戏巨头腾讯控股,后者是在2018年成为第二大股东。

根据蓝洞披露的信息显示,截至9月30日,公司创始人张秉圭(Chang Byung-gyu)是最大股东,持有其17%的股份,其次是腾讯控股,后者通过一家子公司拥有16%的股份。CEO金昌翰(Chang Han Kim)持有1.5%的股份。

据韩媒报道,在上周三举行的股东大会上,蓝洞通过了1比5的股票分割计划。拆分后,该公司的股价将从目前的230万韩元降至45万至50万韩元之间。股票拆分将在5月4日进行。

另有当地投资和证券公司透露,蓝洞在韩国交易所的首次亮相很可能是在今年第二或第三季度。